(Ajout de détails sur l'utilisation des recettes au paragraphe 5)
La société australienne Liontown Resources LTR.AX a déclaré jeudi qu'elle avait obtenu 1,13 milliard de dollars australiens (712,69 millions de dollars) de financement pour son projet phare de lithium Kathleen Valley, par le biais d'un financement par emprunt et d'une augmentation de capital entièrement souscrite.
Le mineur obtiendra 376 millions de dollars australiens de la levée de fonds, dont 10,8 millions de dollars australiens seront fournis par le président de la société, Timothy Goyder, selon Liontown.
Les fonds propres seront levés au prix de 1,80 dollar australien par action, soit une décote de 55 % par rapport à la dernière clôture de Liontown, qui était de 2,79 dollars australiens le 13 octobre.
La société a également signé une feuille de conditions pour des facilités de crédit de 760 millions de dollars australiens auprès d'un syndicat bancaire et d'agences de crédit gouvernementales.
Liontown, qui a obtenu l'année dernière une facilité de crédit de 300 millions de dollars australiens auprès d'une unité de Ford F.N pour poursuivre le développement du projet Kathleen Valley, a déclaré qu'elle utiliserait le produit des facilités de crédit et de la levée de fonds pour couvrir les coûts d'investissement restants du projet et pour refinancer la dette existante.
Liontown a interrompu ses transactions lundi afin de lever des fonds pour le projet après que la société minière américaine Albemarle ALB.N a rejeté une offre de rachat de 6,6 milliards de dollars australiens .
"L'exécution de cette feuille de conditions approuvée par le crédit et le lancement de la levée de fonds sont des réalisations essentielles pour réduire les risques liés au développement du projet de la vallée Kathleen", a déclaré Tony Ottaviano, directeur général de Liontown, jeudi.
Le projet Kathleen Valley reste en bonne voie pour commencer la production à la mi-2024, a ajouté Liontown.
(1 $ = 1,5838 dollar australien)
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